生鲜电商经历洗牌期,供应链建设成为关键

? 宋欣、微信公众号工银投行 2018-01-18 09:34:15

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生鲜电商未来发展将更重视供应链建设

 2017年,中国生鲜电商市场交易规模约为1391.3亿元,在生鲜市场的占比不到3%,尚有可观的待挖掘市场空间;生鲜电商发展迅速,2013年至2017年的CAGR为82.04%,预计至2020年生鲜电商市场规模将超过3000亿元。  

2016年以来,生鲜电商市场迎来洗牌期,呈现弱者出局、强者更强、巨头参与的局面。在普遍亏损的背景下,很多中小生鲜电商倒闭或转型;但同时,电商巨头的入局使得生鲜电商市场重振活力;入局较晚的综合电商巨头、趋向冷静的资本开始选择生鲜电商中已经具备供应链整合、商品选控与获客能力的头部企业进行投资。  

供应链是生鲜电商的关键,众多生鲜电商平台开始加码生鲜供应链建设。一是选择自建方式,重资产、重成本、全产业链进入,加深自有供应链布局;二是选择与便利店等深入社区的实体中小业态合作,不断贴近消费者。  

事件  

近日,艾瑞咨询发布《2018年中国生鲜电商行业消费洞察报告》,生鲜电商在历经洗牌期后逐渐进入转型升级的成长期。  

正文  

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生鲜电商市场空间可观,发展迅速  

2017年,中国生鲜电商市场交易规模约为1391.3亿元,同比增长率为59.7%;根据Euromonitor数据估计,生鲜产品零售市场规模约5万亿元,由此得出目前生鲜电商在生鲜市场中的占比不到3%,尚有可观的待挖掘市场空间。中国生鲜电商市场发展迅速,每年保持50%以上的增长率,2013至2017年的年复合增长率CAGR为82.04%,艾瑞咨询预测,至2020年生鲜电商市场规模将超过3000亿元。同时,生鲜电商的用户渗透率不断上升,2017年11月生鲜电商领域月活用户规模达1227.4万,环比增长5.26%,人均启动次数9.31次、使用时长0.53小时,分别环比增长12.61%和18.57%;在2017年度APP周活跃渗透率涨幅排行中,生鲜类别APP(多点、每日优鲜、京东到家等)以206.44%的周活跃渗透率涨幅位居第二,仅次于共享单车。  

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生鲜电商行业格局分化,持续洗牌  

按照模式划分,生鲜电商可分为以下几类:第一,综合电商平台开设生鲜频道,包括天猫生鲜、京东生鲜等;第二,垂直生鲜电商,包括天天果园、易果生鲜等;第三,O2O模式,与线下便利店、超市合作进行寄存售卖,在社区建立站点、前置仓发货,或是对社区超市便利店的整合平台,包括每日优鲜、京东到家等;第四,超市+餐饮+APP的新模式,多采用前店后仓,如盒马鲜生、超级物种、7FRESH等。  

2016年以来,生鲜电商市场迎来洗牌期,呈现弱者出局、强者更强、巨头参与的局面。中国电子商务研究中心的《2016年度中国网络零售市场数据监测报告》显示,全国4000多家生鲜电商企业中只有1%实现盈利,88%亏损。在大量平台亏损的背景下,很多在供应链等后端能力难以完善的中小型生鲜电商或倒闭或转型,市场遇冷;但与此同时,阿里、京东等电商巨头入局,不断加码供应链及物流等基础建设投资,并带来了一系列创新模式,使得生鲜电商市场重振活力;此外,入局较晚的综合电商巨头、趋向冷静的资本开始选择生鲜电商中已经具备供应链整合、商品选控与获客能力的头部企业进行投资,如每日优鲜、易果生鲜、多点、本来生活等。  

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生鲜电商未来发展将更重视供应链建设  

供应链是生鲜电商企业降低成本、提高效率、保障商品优质稳定的关键。生鲜保质期短、易损耗的特征使得冷链物流在生鲜的运输和配送中尤为重要,物流成本在生鲜电商的成本结构中占比巨大。随着行业的发展,众多生鲜电商平台开始加码生鲜供应链建设。一方面,不少生鲜电商选择自建方式,重资产、重成本的全产业链进入,加深自有供应链布局;另一方面,部分生鲜电商选择与便利店等深入社区的实体中小业态合作,不断贴近消费者,如易果生鲜通过好邻居便利店、全家便利店进行生鲜前置。  

未来,以供应链建设为核心,生鲜电商的发展趋势为:1)线上线下融合成为更加主流的模式,生鲜电商结合线下企业已有的供应链,丰富线上品类;借助线下企业密集网点作为前置仓,贴近消费者,导入线下流量并提升物流时效,降低末端配送成本。仓储体系将在城市大仓的基础上分设社区微仓,在提升配送速度的同时控制配送成本。2)运用大数据和人工智能等技术,追踪生鲜用户消费行为,精准预测市场需求,控制进货量,提前布局仓储物流,最大限度减少库存积压,降低仓储成本、缺货率和耗损率。3)在头部企业和电商具有自建冷链物流体系的同时,第三方物流企业也在搭建冷链网络,因此尚未形成完整冷链物流体系的生鲜电商可以分离冷链物流环节,由第三方完成,减轻物流成本过高带来的资金压力和断链风险。


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